Prasknout! Donnelly, největší tiskařská společnost v Severní Americe, byla získána
Podle zpráv zahraničních médií bude společnost RR Donnelley (RR Donnelley) získána společností Atlas Holdings a privatizována ve formě hotovostní transakce v hodnotě přibližně 2,1 miliardy USD.
3. listopadu amerického času byla tato konečná dohoda o sloučení jednomyslně schválena představenstvem společnosti Donnelly.
Očekává se, že tato akvizice bude dokončena v první polovině roku 2022, ale ještě potřebuje souhlas akcionářů Donnelly a regulačních orgánů. Po dokončení transakce se akcie společnosti Donnelly již nebudou obchodovat na burze v New Yorku a RRD se stane soukromou společností.
vysoká prémiová akvizice
Podle podmínek transakce Atlas Holdings, se sídlem v Greenwichi, Connecticut, USA, získá všechny akcie kmenových akcií Donnelly' Akcionáři Donnelly obdrží 8,52 USD za akcii v hotovosti z kmenových akcií.
Kupní cena je prémií přibližně 29,1 % oproti uzavírací ceně Donnelly 2. listopadu a prémie přibližně 72,8 % oproti uzavírací ceně Donnelly 11. října.
Pro období končící 11. října 2021 je cena také přibližně o 64,1 % vyšší než 60denní objemově vážená průměrná cena Dunnelly.
Donnelly odmítl nákup za vyšší prémii
John Pope, předseda představenstva společnosti Donnelly, řekl:"Po pečlivé a důkladné analýze se představenstvo společnosti Donnelly domnívá, že tato transakce, která okamžitě generuje prémii a určitou peněžní hodnotu, je v nejlepším zájmu společnosti Donnelly. a našimi akcionáři. Těšíme se na spolupráci s Atlasem na dokončení této transakce s přidanou hodnotou."
Dan Knotts, prezident a generální ředitel společnosti Donnelly, dodal: „Dnešní oznámení představuje další fázi na vzrušující cestě společnosti Donnelly. Tato transakce je skutečným důkazem našich vynikajících zaměstnanců. Nadšení a odhodlání sloužit zákazníkům nám pomohly vybudovat ze společnosti dnešní vedoucí společnost v oblasti marketingu a komerční komunikace."
& quot;V rámci naší nové vlastnické struktury získají v budoucnu více příležitostí k rozvoji kariéry." řekl Dan Knotts.
Dnes dříve, než společnost Atlas Holdings oznámila akvizici, Chatham Asset Management, největší investor společnosti Donnerley, zvýšil svou nabídku na získání zbývajících akcií společnosti za cenu 9 USD v hotovosti za akcii na 9,50 USD, což je vyšší než jeho nabídka. Kotace 7,50 USD za akcii v hotovosti v říjnu.
Společnost Atlas Holdings Inc. má roční tržby ve výši 10 miliard USD a dříve získala společnost LSC Communications
Atlas Holdings založili v roce 2002 Tim Fazio a Andrew Bursky. Nejprve získali malou papírnu v Indianě a najali 85 zaměstnanců.
Společnost a její přidružené společnosti v současnosti vlastní a provozují 23 platformových společností, které zaměstnávají přibližně 40 000 zaměstnanců ve více než 250 továrnách po celém světě a každý rok generují příjmy přibližně 10 miliard USD.
Donnelley byl vytvořen"starým" Donnelley Group v roce 2016 rozdělením tří stran. LSC Communications a Donnelley Financial Solutions byly rozděleny do samostatných subjektů. A společnost LSC Communications byla koupena společností Atlas Holdings v roce 2020. Tisková společnost se sídlem v USA má obrat 3,3 miliardy amerických dolarů a na jaře 2020 vstoupí do procesu ochrany před bankrotem. Možná je to proto, že tato akvizice přiměla společnost Atlas Holdings k odhodlání získat Donnelly .
V USA"Printing Impressions" časopis's 2020"350 nejlepších severoamerických tiskových společností" žebříčku se Donnelly umístil na prvním místě s tržbami 5,5 miliardy amerických dolarů, což je meziroční pokles o 3 %; zatímco LSC Communications obdržela 2,845 miliardy amerických dolarů. Tržby z prodeje na třetím místě meziročně klesly o 22 %.
Spoluzakladatel a řídící partner společnosti Atlas Fazio řekl: „Atlas je důvěryhodným partnerem pro společnosti, které mají dobré zkušenosti s inovacemi a zákaznickým servisem, stejně jako s významnými příležitostmi pro trvalý růst.
& quot;A tohle jsme viděli v Donnellym. Těšíme se na spolupráci s talentovaným a zkušeným týmem Donnelly' a vítáme kolegy Donnelly do rodiny Atlasů."
Donnell uvedl, že v souladu s podmínkami smlouvy o fúzi mohou požádat třetí stranu o další návrhy na akvizici do 25 dnů po podpisu smlouvy o fúzi.
Vlivem dobrých zpráv vzrostla cena akcií Donnelly téměř o 40 %
Společnost Donnelly rovněž oznámila své finanční výsledky za třetí čtvrtletí. Výkon ukazuje, že čisté tržby společnosti Donnelly' ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2020 vzrostly o 6,4 % na 1,27 miliardy USD.
Před novou epidemií korunové pneumonie Donnelly vyvinul takzvanou"poison pilulku" plán, jak zabránit komukoli získat"nesprávný vliv nebo kontrolu" o společnosti bez souhlasu představenstva.
Před zveřejněním 3. listopadu akcie společnosti Donnelly vzrostly téměř o 40 % na 9,23 USD.
Pro více informací nás prosím navštivte:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com