Rozbití! Mega akvizice za 6,2 miliardy $, Syure může být privatizováno CD&R!

Přední světový poskytovatel potravinářských a ochranných obalových řešení Huayueer Company nedávno oznámil, že dosáhl definitivní dohody o akvizici fondem soukromé investiční společnosti CD&R za přibližně 6,2 miliardy USD s pořizovací cenou 42,15 USD za akcii v hotovosti.

Podle tiskové zprávy je celková podniková hodnota transakce 10,3 miliardy dolarů. Dohoda byla schválena představenstvem Huayueer a očekává se, že bude dokončena do poloviny roku 2026, s výhradou souhlasu regulačních orgánů a akcionářů. Huayueer bude vyřazen z burzy v New Yorku a stane se soukromou společností. Dohoda umožňuje společnosti Huayueer aktivně vyhledávat další akviziční nabídky během 30 dnů do 16. prosince.

Jádro transakce: 41 % z hodnoty hotovosti s prémií
Podle podmínek dohody každá kmenová akcie držená akcionáři Xiyuel obdrží 42,15 USD v hotovosti. Tato cena je pro akcionáře nepochybně atraktivní vysokou prémií.
41% prémie: V porovnání s nedotčenou cenou akcií společnosti Xiyuel k 14. srpnu 2025.
24% prémie: V porovnání s 90-denní objemově váženou průměrnou cenou (VWAP) společnosti Xiyuel k 12. listopadu 2025.
Henry SR Keizer zdůraznil: „Po pečlivém zhodnocení různých strategických možností v uplynulém roce je představenstvo přesvědčeno, že tato transakce přinese významnou hodnotu a je v nejlepším zájmu našich akcionářů a společnosti. Řekl, že transakce poskytne akcionářům Sea Joel okamžitou a jednoznačnou hodnotu za poměrně vysokou prémii a zároveň umožní společnosti lépe realizovat její dlouhodobou-strategickou vizi.
Pusťte se do nové kapitoly: urychlete transformaci a neustálé inovace
Dustin Semacher, prezident a generální ředitel společnosti Seale, považuje tento den za „zlomový bod“ na cestě společnosti. Řekl, že se těší na spolupráci s CD&R, která má rozsáhlé zkušenosti v průmyslovém a obalovém průmyslu, aby mohla zahájit další fázi růstu.
Semach poukázal na to, že tato transakce nejenže přinese akcionářům Xiyuel významnou a rizikovou{0}}kontrolovatelnou hodnotu, ale také urychlí pokračující transformaci společnosti. Přidání CD&R významně posílí schopnost společnosti Xiyuel investovat do rozvoje jejího podnikání v oblasti potravin a ochrany a zároveň zachovat filozofii-na prvním místě zákazníka. Věří, že díky rychlejším inovacím, větším schopnostem a širšímu dosahu bude společnost schopna vytvářet větší hodnotu pro zákazníky a více příležitostí pro zaměstnance.
Produkty a služby společnosti Seale pokrývají širokou škálu koncových trhů, včetně čerstvých bílkovin, potravin, tekutin, lékařských věd a věd o živé přírodě, elektronického{0}}obchodu, logistiky a průmyslu. Společnost má světově-renomované značky řešení, včetně potravinových obalů CRYOVAC®, ochranných obalů Xiyuel ®, systému balení tekutin LIQUIBOX®, automatického balicího systému AUTOBAG® a klasických obalů BUBBLE WRAP®. Společnost měla v roce 2024 tržby 5,4 miliardy USD a zaměstnávala přibližně 16 400 lidí, kteří obsluhují zákazníky ve 117 zemích.
Slib CD&R: Dlouhodobé-investice a vytváření hodnoty
Partner CD&R Rob Volp chválil hodnotu Xiyuel. Poznamenal, že Xiyuel je „globální společnost excelence“ s talentovaným vedoucím týmem, předními obchodními segmenty a atraktivními základy.
CD&R je optimistická ohledně silné obchodní základny Ciel, která zahrnuje její vedoucí postavení v oboru, loajální pracovní sílu, hluboké vztahy se zákazníky a dodavateli, diferencované produktové portfolio a provozní dokonalost. Společnost CD&R se zavázala podporovat pokračující investice společnosti Ciel do jejích lidí, aktiv a produktového portfolia a těší se na úzkou spolupráci s týmem vyššího vedení společnosti Ciele s cílem dosáhnout dlouhodobé-tvorby hodnoty.
CD&R, založená v roce 1978, je přední soukromá investiční společnost se strategií vybudovat robustnější a udržitelnější podnikání kombinací rozsáhlých investičních zkušeností a hlubokých provozních schopností, s důrazem na dlouhodobou-tvorbu hodnoty a důrazem na proaktivní řízení a dopad společnosti.
Pozadí transakce: Čistý zisk výrazně vzrostl o 178 %.
Stojí za zmínku, že před oznámením akvizice poslední finanční zpráva zveřejněná společností Xiyuel vykazovala silné tempo růstu.
Navzdory problémům spojeným se zpomalením globálního ekonomického růstu zůstal výkon Seattlu ve třetím čtvrtletí roku 2025 působivý: tržby za čtvrtletí činily 1,351 miliardy dolarů, v podstatě se nezměnily oproti 1,345 miliardy dolarů ve stejném období loňského roku. Čistý zisk za třetí čtvrtletí činil přibližně 255 milionů USD, což je ohromující 178% nárůst z 91,7 milionů USD ve stejném období loňského roku.
Soudě podle kumulativní situace v prvních třech čtvrtletích byly celkové tržby společnosti 3,959 miliardy dolarů, o něco méně než 4,02 miliardy dolarů ve stejném období loňského roku, ale čistý zisk v prvních třech čtvrtletích dosáhl 462 milionů dolarů, což je významný nárůst z 272 milionů dolarů ve stejném období loňského roku. Poutavé finanční údaje nepochybně poskytují silnou základní podporu pro tuto vysoce-prémiovou akvizici.
Podrobnosti transakce a ujednání o financování
Transakce byla jednomyslně schválena představenstvem Seattlu a očekává se, že bude uzavřena v polovině roku 2026, pod podmínkou schválení akcionářů, schválení regulačními orgány a dalších obvyklých podmínek uzavření.
Podle podmínek smlouvy může Xiyuel aktivně žádat od třetích stran další možnosti akvizice během 30denního „dotazovacího období“ po podpisu smlouvy a může mu být poskytnuto dalších 15 dní na vyjednání konečné dohody s oprávněnými stranami. Ciel uvedl, že nemá v úmyslu zveřejňovat žádný pokrok v procesu RFQ, pokud to nebude považováno za nutné nebo vhodné.
Pokud jde o financování, investiční fondy CD&R se zavázaly poskytovat kapitálové financování. Dluhové financování zajišťuje silné konsorcium vedené JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank a Wells Fargo a Citigroup, Mizuho Bank a Royal Bank of Canada Capital Markets se také zavázaly poskytovat finanční podporu pro CD&R. Po dokončení transakce zůstane sídlo Seattlu v Charlotte v Severní Karolíně.